Machine Learning as a Service ist zu einem umkämpften Markt geworden, in dem sich nahezu alle wichtigen IT-Provider positionieren. Sie müssen die Funktionen, zugrundeliegenden Algorithmen und Modelle dabei qualitativ wie quantitativ schnell weiterentwickeln, um Marktanteile und Kunden zu gewinnen. Dies stellt der neue große Anbietervergleich „ISG Provider Lens Germany 2019 – Data Analytics Services & Solutions“ fest. Die Studie verzeichnet bei Machine-Learning-Lösungen zudem eine deutlich gestiegene Portfolioattraktivität und Produktreife. Die Veränderungen am Markt sind dabei zunehmend exponentiell, weil zum Beispiel nun auch die großen Public Cloud-Provider auf dieses Thema setzen. Über den Markt für Machine Learning as a Service hinaus untersuchten wir in der Studie insgesamt rund 70 Anbieter in fünf Teilmärkten.

Mittlerweile beschäftigt sich über die Hälfte der mittleren und großen Unternehmen mit Machine Learning. Das enorme Marktpotenzial sorgt zum einen dafür, dass sich nahezu alle wichtigen IT-Provider positionieren. Zum anderen drängen Start-ups mit ausgeklügelten Machine-Learning-Plattformen in den Markt. Dieser wird sich durch Akquisitionen konsolidieren, da vor allem die großen Anbieter ihre Marktanteile durch Zukäufe stärken werden. Das führt dazu, dass der Markt in rasantem Tempo an Reife gewinnt, wovon natürlich die Kunden profitieren. Einerseits sinken die Preise, andererseits gewinnen die Produkte an Marktreife. Die Anbieter haben entsprechend erkannt, dass sie nur über eine Preis- oder Qualitätsführerschaft am Markt bestehen können.

Ein starker Fokus der verfügbaren Plattformen liegt auf Visualisierung und Dashboards, um eine hohe Transparenz und leichte Bedienbarkeit zu gewährleisten. Anwender aus den Fachbereichen müssen nicht die komplexen Algorithmen oder Data-Science-Werkzeuge verstehen. Die Anbieter setzen vielmehr auf eine einfache und prägnante Darstellung komplexer Analysen.

Für viele der entwickelten Frameworks und Technologien benötigen die Anwender noch ein hohes Maß an entsprechenden, aber zumeist nicht vorhandenen Skills, um diese auf ihre individuellen Use- beziehungsweise Business Cases anzupassen. Anbieter wie auch Anwender setzen daher verstärkt auf die Entwicklung und die Integration vorgefertigter Analyticsbausteine. Für deren Einsatz wird immer weniger Spezial-Know-how benötigt. Durch die zunehmende organisatorische und technologische Auflösung der vorhandenen Datensilos mittels zentraler Datenpools werden sich zudem immer mehr Abläufe automatisieren lassen. Bei Themen wie künstliche Intelligenz und Machine Learning stehen wir noch ziemlich am Anfang. Das Potenzial ist hier noch lange nicht ausgeschöpft. Wir erwarten in diesem Markt deshalb eine weitere enorme Entwicklung. Im Leader-Quadranten des Marktsegments Machine Learning as a Service weist der Anbietervergleich vier Anbieter aus: AWS, IBM, Microsoft und SAP.

Abbildung: Im Leader-Quadranten des Marktsegments Machine Learning as a Service konnten sich vier Anbieter positionieren. Quelle: ISG Research, 2018.

Neben den Anbietern für Machine Learning as a Service haben wir vier weitere Teilmärkte analysiert und diese zum Teil noch nach Midmarket und Large Accounts unterteilt: Self-Service-Analytics & BI Platforms as a Service, Operational Intelligence, Social Analytics (Socialytics) sowie Data Driven Business Model Transformation (Consulting & Integration).

Abbildung: Untersuchte Marktsegmente im ISG Provider Lens Germany 2019 – Data Analytics Services & Solutions.

Self-Service-Analytics & BI Platforms as a Service

Die meisten deutschen Unternehmen sind gerade dabei, ihre Business-Intelligence- (BI-) Technologien und -Strategien auf einen Data-Analytics-Ansatz zu überführen. Zugleich erkennen immer mehr Unternehmen, insbesondere auch Mittelständler, die Vorteile von cloudbasierten BI- und Analytics-Lösungen. Die gerade in Deutschland noch herrschenden Sicherheitsbedenken gegenüber cloudbasierten Lösungen adressieren die meisten Anbieter mittlerweile, indem sie zum Beispiel Rechenzentren in Deutschland eröffnen. Weiter vorangetrieben wird der Markt derzeit auch durch die immer anspruchsvolleren Analysen, die BI- und Analytics-Plattformen leisten können. So lassen sich wichtige Analyseaufgaben wie Datenreinigung, Datenmodellierung und Datenvorverarbeitung zunehmend automatisiert durchführen.

Operational Intelligence

Alle maßgeblichen Anbieter von Operational-Intelligence-Lösungen bieten mittlerweile einen standortunabhängigen, mobilen Zugriff auf unternehmensinterne Daten an. Auch in diesem Marktsegment steigt die Beliebtheit von cloudbasierten Lösungen deutlich. Denn sie ermöglichen es den Mitarbeitern, innerhalb des Unternehmens und auch über Unternehmensgrenzen hinweg besser zusammenzuarbeiten. Die Anbieter wiederum können ihre Kunden besser ansprechen und das Benutzererlebnis verbessern. Geringere Betriebskosten und eine schnellere Datenbereitstellung sind weitere wesentliche Vorteile cloudbasierter Lösungen.

Social Analytics (Socialytics)

Socialyticsanbieter legen ihren Fokus auf die Strukturierung und Analyse von Social-Media-Daten. Wir stellen fest, dass sich die starke Konsolidierung des Marktes durch Fusionen und Übernahmen zuletzt deutlich abgeschwächt hat. Im Trend liegen hingegen Social Management Suites, die auch qualitativ hochwertige und ausgeprägte Analysefunktionen bieten. So fordern Kunden etwa vermehrt Echtzeitanalysen, um zum Beispiel Marketingmaßnahmen zu verbessern und auf heraufziehende „Shitstorms“ reagieren zu können, bevor ein Imageschaden entsteht. Aus diesem Grund setzen Socialyticsanbieter auch immer mehr auf künstliche Intelligenz und Machine Learning. So sind zum Beispiel viele Sentimentanalysen nun mit Algorithmen ausgestattet, die Empathie und versteckte Vorwürfe wie Sarkasmus und Ironie klarer voneinander abgrenzen können. Auch die Tools zur automatischen Bilderkennung haben im Vergleich zum Vorjahr deutlich an Reife gewonnen.

Data Driven Business Model Transformation (Consulting & Integration)

Der Beratungsmarkt für datengetriebene Geschäftsmodelle und deren Konzeption ist zu einem bedeutenden Marktsegment für IT-Berater geworden, auch bei mittelständischen Unternehmen. Vor allem das Strategieconsulting rückt immer weiter in den Vordergrund. Kunden benötigen heute vor allem strategische Unterstützung bei neuen Geschäftsmodellen, die sich aus Datenmustern gezielt ableiten lassen. Dabei ist die Restrukturierung vorhandener sowie die Entwicklung neuer Geschäftsprozesse genauso bedeutend wie deren nachhaltige Integration. Da die möglichen Anwendungsszenarien sehr vielfältig sind, müssen die Anbieter ein breites Know-how bieten: etwa mit Bots im Bereich Service Desk und Customer Relationship Management (CRM), mit Virtual Counterparts in der Produktentwicklung oder mit Predictive Maintenance/Security sowie Cognitive Computing für die Sicherstellung von Service Levels oder der Compliance.

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